Deux compagnies rivales ne ménagent pas leurs forces pour la construction, peu avant 1870, de la ligne de chemin de fer qui reliera New York a la cote Ouest.
Iris Brooke est le seul témoin d'un meurtre perpétré par un des hommes de Thorndyke. Jim Reardon intervient à temps pour empêcher l'enlèvement d'Iris, mais une seconde tentative est couronnée de succès. Jim doit alors retrouver Iris vivante avant le procès.
Le chef apache Young Eagle essaie de maintenir la paix avec les blancs, mais son neveu, Black Wolf, qui voudrait le remplacer, multiplie les provocations avec les soldats et tue plusieurs civils. Il est capturé par Young Eagle, qui doit le remettre aux soldats, mais, aidé par des complices, Black...
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
