Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
Le chef apache Young Eagle essaie de maintenir la paix avec les blancs, mais son neveu, Black Wolf, qui voudrait le remplacer, multiplie les provocations avec les soldats et tue plusieurs civils. Il est capturé par Young Eagle, qui doit le remettre aux soldats, mais, aidé par des complices, Black...
