Eric Trent, un officier anglais doit accomplir une mission périlleuse lors d'un combat de la Guerre de Cent Ans. Il a alors une vision de Jeanne d'Arc qui lui ordonne de remplir sa mission. En France, Jeanne d'Arc se bat contre l'occupant mais trahit la Bourgogne pour Eric Trent.
En 1519, le conquistador espagnol Pedro de Alvarado est l'émissaire d'Hernán Cortés auprès de Moctezuma, roi de la cité aztèque de Tenochtitlan. L'une des filles de Moctezuma, Tecza, tombe amoureuse de l'émissaire, provoquant la jalousie du fiancé de celle-ci, Guatemoco. Alvarado est jeté...
