Nando a abandonne le trafic de drogue et travaille dans un garage. Branco, un policier corrompu, lui propose de chercher un chargement de cocaine en Colombie. Nando finit par accepter et invite Vander, un ami travesti, a l'accompagner. A leur retour en Amazonie, ils rencontrent Monalise, la...
Palerme, Sicile, 1980. Tommaso Buscetta, membre de la mafia, décide de s'installer au Brésil avec sa famille pour fuir la guerre constante entre les différents clans de l'organisation criminelle. Mais lorsque, après avoir vécu plusieurs malheurs, il est contraint de rentrer en Italie, il prend...