À Saïgon (Viêt Nam) au début de l'année 1952, pendant la guerre d'Indochine, le journaliste britannique vétéran Thomas Fowler et le jeune Américain Alden Pyle, membre d’une mission d’aide médicale, se disputent les faveurs la jeune amie vietnamienne de Fowler, Phuong. Parallèlement,...
Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plus tôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni...
L'histoire d'amour mystique entre Chonen, une pauvre étudiante du Talmud, et Lea, une fille d'une famille riche, dépeint la culture folklorique traditionnelle des Juifs polonais avant la Seconde Guerre mondiale.