Henry St James, le capitaine du ferry-boat méditerranéen, a des choses bien organisées: Maud, une femme aimante et très anglaise à Gibraltar, et Nita à Tanger, la Maîtresse amoureuse et plutôt plus chaude. Une vie parfaite. Tant qu'aucune femme ne décide de le suivre dans l'autre port.
Roger Fenton a été libéré de prison et regardé fixement pour construire une nouvelle vie. Mais son passé le rattrape lorsqu'un visiteur âgée est assassiné dans son bureau.