Alex a 11 ans et des rêves plein la tête. Solitaire, il n'a qu'une seule amie, Lucie, 10 ans. Entouré de sa mère et de son grand-père, il souffre pourtant de l'absence de son père qui navigue de par le monde. Pour alléger le poids de cette absence, ce dernier expédie à son fils divers...
En 1945-46, Eda, 10 ans et son ami Tonda vivent dans un petit village aux frontières de Prague. A l'école, les élèves de leur classe sont tellement indisciplinés que le professeur démissionne avant d'être remplacé par Igor Hnidzo. Très strict mais toujours juste, la seule faiblesse d'Igor...
Suite à une dispute déchirante jamais pardonnée, un ancien trio de clowns célèbres, Oskar, Max et Viktor, payent maintenant le prix de trente années de vie séparé, éreintante et hors scène. Leur irrésistible sens de l’humour est menacé et ils sont sur le point de tout risquer pour...