Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Un employé de l'aéroport échange un paquet de drogue contre du bicarbonate de soude et s'enfuit à Barcelone, tandis que les trafiquants de drogue sont sur sa piste.
A Vérone, en Italie. Les Capulet donnent un bal pour permettre à leur jeune fille, Juliette, de rencontrer le comte Pâris, qui l'a demandée en mariage. Mais elle tombe follement amoureuse de Roméo, fils des Montaigu, qui voue une haine ancestrale aux Capulet ...
