Tokyo, années 50. Midori, orpheline de 12 ans, est recueillie par M. Arashi, le patron d'un cirque ambulant peuplé de monstre de foire. Soumise à leurs perversions les plus dévastatrices, Midori est néanmoins sauvée par l'arrivée DR Wonder Masanitsu, un nain hypnotiseur dont les talents...
Aux alentours de la ville nommée Illusion, près d'une autoroute traversant le Japon, deux bandes de motards s'affrontent. Après la défaite de son gang, le chef des anarchistes, qui a perdu une main au passage, coupe tous les ponts. Mais lorsque ses anciens amis deviennent membres d'un parti...
