Alice et Julius chevauchent une tortue jusqu’à ce qu’ils remarquent que quelqu’un a laissé une tarte sur le rebord de la fenêtre du troisième étage. Ils la détournent à l’aide de la tortue et de son cou allongé, mais sont poursuivis par un policier. Ils essaient de traverser un...
Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où...
Alice est kidnappée par des gangsters chinois et amenée à Chinatown. Son chat tente (avec succès) de la sauver, mais ils sont alors chassés par un groupe de membres de la triade chinoise en colère.
Julius le chat patine sur un étang lorsqu’il voit une jeune femme briser la glace. Il la sauve, seulement pour réaliser qu’elle n’est pas particulièrement attirante, et ainsi la jette en arrière. Pendant ce temps, un chaton orphelin est laissé dans une corbeille au bord de l’étang ;...
Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers....
Pendant qu’Alice est absente, son chat garde la maison. Il chasse un rat embêtant à l’intérieur de la maison, et fait un trou dans le plancher, qu’il tombe dans une cuve de bière maison. Avec le chat ainsi éloigné, les rats jouent, d’abord en dansant et en chantant, puis en jouant...
Un riche magnat des ordures Ima Hawg est conduit par son chauffeur à un hôtel géré par Alice et son chat Julius. L’hôtel a connu de meilleurs moments, et les deux sont donc ravis quand ils voient la limousine rouler. Hawg demande un coiffeur et une manucure, et Julius se sent à la hauteur....
