Une vingtaine de pilotes de l’armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.
Une jeune professeure de littérature russe arrive dans une ville industrielle de province pour donner des cours du soir à la classe ouvrière. Elle tisse un lien très étroit avec un de ses élèves.