Dans une petite ville de l'ouest, des funérailles ont lieu. Parallèlement, se prépare la pendaison de son assassin, Bart, un jeune tireur. Il attend que ses amis viennent le libérer. Mais ceux qui arrivent sont des bandits mexicains qui rasent la ville et la libèrent. Près de la frontière...
L'Espagne au milieu du XVIIe siècle. Une série de guerres sanglantes a ravagé la nation. Don Juan le noble et son valet, Sganarelle, parcourent la campagne à cheval, en fuite et perdus.
Nous sommes en 1577. La Mère Supérieure du couvent d'Archangel est gravement malade. Mère Giulia, déterminée et calculatrice, complote pour devenir la prochaine Mère Supérieure. Elle doit faire face à une rude concurrence : Sœur Chiara, lesbienne tourmentée, et Sœur Carmela, la lubrique.
Le jeune Ramon Salazar, fils d'un armateur de village, rêve de devenir pêcheur de perles. Son père consent à le laisser expérimenter ce métier. Ramon pénètre dans une grotte interdite, repaire d'une raie géante surnommée la Manta Diablo. Il y trouve une huître contenant une perle noire...
