Shlomo et Moses sont déportés dans le camp de concentration de Sobibor. Alors que les nouveaux venus partent directement dans les chambres à gaz, eux sont mis de côté car ils sont orfèvres. En effet, ils fabriqueront des bijoux pour les nazis. Parallèlement, un déporté de longue date...
Après un massacre, les seuls survivants - le jeune chef des Dakota, Faucon agile, sa femme, Cheveux bleus, et deux compagnons - partent à la recherche d'un refuge dans les Blackhills. Au cours de leur périple, les événements à affronter se mutiplient. A proximité de la ville de Tanglewood,...
Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
Un cinéaste yougoslave, en voyage à Paris en quête d'archives pour un film qu'il prépare sur la Seconde Guerre mondiale, tombe amoureux d'une jeune sculptrice française.
