Serbie, hiver 2004. Lazare rentre chez lui après dix années d'absence. Aujourd'hui, c'est un homme différent qui retrouve la liberté, un homme décidé à se libérer du lourd fardeau du passé et prêt à commencer une nouvelle vie dans un pays qui semble vouloir lui aussi évoluer vers un...
Old Surehand et son fidèle vieil ami Old Wabble sont sur la piste d'un tueur de sang-froid avec le surnom de « général ». Le frère de la vieille Surehand a été assassiné par lui. Sur le chemin Old Surehand et Old Wabble sont impliqués dans le conflit en cours d'exécution entre les colons...
Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
