Europe occupée, 1944. Dans un pays volontairement laissé imprécis, la Résistance, conjointement à un raid de l'aviation alliée, se prépare à tenter un coup de main sur une ville. Le raid est remis, mais les résistants n'ont pu être prévenus et le docteur Bernardi, dont le fils a été...
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et s'éprend...