A Paris, à la Foire du Trône, le forain Titin de Martigues file le parfait amour avec la jolie Yvette, ce qui attise la jalousie de son rival Dix-de-Der qui provoquera sa chute. Sans que cela n'affecte sa jovialité provençale, Titin va s'essayer à divers petits boulots sans cesser de pousser...
En 1865, dans la région de Zermatt. Antonio Carrel est la risée de son entourage, qui se moque de son acharnement à vouloir à tout prix trouver la voie qui le mènera au sommet de la «Becca», nom local du mont Cervin. Seuls Felicitas, son amie, et Luc, son compagnon d'escalade, le ...