La chanteuse de boîte de nuit Nelle Hill a de nombreux prétendants, un condamné évadé, un pianiste et un journaliste. L'un est tué. Avec des courts métrages musicaux tels que «Murder in Swingtime», «Black and Tan Fantasy», «Symphony in Black» et «Ain’t Misbehaving».
Duff Anderson, un jeune Noir, gagne sa vie en travaillant dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, la fille d’un prêtre Noir, passionnée par son métier d’institutrice. Duff et Josie s’éprennent l’un de l’autre et décident de se marier. Ils s’installent en ville mais...
