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Meilleurs amis depuis l'enfance, un flic vertueux et un avocat défenseur de criminels deviennent rivaux en tombant amoureux de la même femme.

Dans l'Inde des années 1840, Amiran est enlevée et vendue à une maison close, où elle prend le nom d'Umrao Jaan. Devenue une danseuse et poétesse de renom, elle tombe amoureuse du Nawab Sultan, vit un chagrin d'amour, s'enfuit avec le bandit Faiz Ali et part à la recherche de son passé...