Jungle Jim doit protéger les animaux rares ressemblant à des poneys dont les glandes produisent un puissant narcotique. Sur le chemin, il combat une araignée géante.
Le Texas ranger Tim Barrett arrive à Carabinas pour épauler Frank Newport, un autre ranger. Au saloon, il sauve Polly Lumas d'une fusillade provoquée par Nick Grindell. Tim apprend du shérif local que Grindell avait épousé la mère de Polly, et que lors de sa mort, le testament faisait de lui...
