Un agent secret britannique envoyé aux USA pour sauver un aristocrate se dresse contre un génie du crime qui remplace les gens dans des postes importants par des sosies qui exécuteront ses funestes projets.
En 1860, à la frontière entre l’Inde britannique et l'Afghanistan. Zarak Khan est surpris par son père alors qu’il embrasse une des femmes de celui-ci, la belle Salma. Condamné à mort, Zarak doit fuir. Celui-ci devient alors un célèbre hors-la-loi. Dès lors, l’armée britannique,...
Malte, 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'aviation allemande bombarde l'île sans relâche, un pilote britannique tombe amoureux d'une jeune Maltaise.