Sur le point de mourir, Gengis Khan demande à ses trois fils de ne plus verser le sang mais les trois barbares ne rêvent que de guerres et de conquêtes. Ils assassinent l'un de leurs prêtres, accusent les chrétiens de leur odieux forfait puis s'emparent de a principauté de Tulada. Tous trois...
Le roi Pergase gouverne la ville de Nefer, en attendant le mariage de sa nièce, la princesse Resia. Mais il est menacé par le cruel Morakem qui, depuis que la ville a été vaincue, est le représentant des vainqueurs et de ce fait, demande chaque année l'immolation aux dieux de 24 jeunes...
Une armée américaine, dont un convoi militaire a été dérobé, engage la terrible Clive Norton pour retrouver le coupable de cette attaque. L'homme est secondé El Chaleco, un condamné à mort, qui s'avère être le frère du voleur.
