Valerio Rufo, capitaine de sa garde prétorienne, ne supporte plus la violence et l'injustice du règne de Domitien. Prêt à tout pour faire tomber cet oppresseur de peuple, Rufo décide de combattre cet empereur sanguinaire. Alors que Domitien est convaincu d'un complot, il fait arrêter deux...
Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...