Le jeune poète et anarchiste Baal erre à travers les forêts et le long des autoroutes. Son appétit pour la vie, l’amour et l’alcool le mène d’expériences sexuelles multiples en aventures dangereuses.
En mars 1476, un berger déclare avoir vu la Vierge à Niklashausen. Il rassemble trente mille paysans et les amène à se révolter contre les seigneurs féodaux.