Le jeune poète et anarchiste Baal erre à travers les forêts et le long des autoroutes. Son appétit pour la vie, l’amour et l’alcool le mène d’expériences sexuelles multiples en aventures dangereuses.
L’histoire du légendaire roi Louis II de Bavière (1845-1886), de son intérêt pour l’opéra et de son amitié avec des figures du théâtre telles que Richard Wagner et Joseph Kainz, tout en proposant en même temps un reflet de l’Allemagne du XIXe siècle.
En mars 1476, un berger déclare avoir vu la Vierge à Niklashausen. Il rassemble trente mille paysans et les amène à se révolter contre les seigneurs féodaux.