Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Dans la France occupée pendant la guerre franco-prussienne, une jeune blanchisseuse française partage un trajet en carrosse avec plusieurs de ses supérieurs sociaux condescendants. Mais lorsqu'un officier prussien retient l'entraîneur, le statut social est nivelé et l'intégrité et l'esprit...
