Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Zaroff, éleveur et propriétaire d'une compagnie pétrolière, veut chasser les Indiens Ravenhead de leur réserve afin de pouvoir extraire l'élément rare X-94, un super explosif, trouvé là-bas et le vendre au plus offrant. Le Texas Ranger Tom Morgan tente de l'arrêter et de sauver la tribu.
Le fils d'un amiral, qui n'est pas intéressé à poursuivre la tradition familiale, est un crooner à succès. Il rejoint finalement la Marine pour prouver qu'il en est capable, mais sans véritable passion.
