Le fils d'un amiral, qui n'est pas intéressé à poursuivre la tradition familiale, est un crooner à succès. Il rejoint finalement la Marine pour prouver qu'il en est capable, mais sans véritable passion.
Jim Gray est à la recherche du chef de gang connu sous le nom de général. Lorsque Neil Denham est assassiné, Jim assume son identité. Lui et son copain Squint Saunders tentent alors de rejoindre le gang. Mais ils sont capturés et on dit à Jim qu'il ne peut se joindre que s'il tue son ami.
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
