Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
En 1388, parmi les Turcs pillards de la Serbie, le dénommé Ali enlève la belle Alia pour en faire sa maîtresse. Il constitue une troupe avec des forçats et, au terme d'un face à face sauvage et terrible avec son ennemi, Strahinja surnommé "le diable d'Anatolie" ramènera sa femme adultère....
