Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
Yougoslavie, 1944. Il ne reste plus qu'un pont pour permettre aux unités allemandes qui se trouvent en Grèce de rentrer. Un groupe de partisans, sous la direction du "Tigre", tente de parvenir aux abords de ce pont. L'architecte qui a conçu l'ouvrage les accompagne, mais il refuse de détruire...
Quelque part en Yougoslavie, dans l'intimité d'une raffinerie surprotégée, les SS peaufinent un bien mauvais coup. Le professeur Amundsen, détenteur d'un prix Nobel, travaille pour eux sur la création d'une arme qui s'annonce ravageuse. Pour empêcher l'achèvement de ses travaux et ramener...
