Il était une fois un jeune bûcheron qui s'appelait Antonio (Zerbino en VO). Orphelin et pauvre, il n'avait point d'amis; sauvage et taciturne, il ne parlait à personne. Il vivait seul dans les bois, traînant derrière lui quelque méchant fagot dont il achetait son souper. Quand il passait...
Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
