Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
Ce film en deux parties suit les mésaventures d'un peintre en bâtiment qui fait semblant d'être riche en Suisse et d'un géomètre gaffeur en vacances au Kenya.