En Egypte, pendant la Seconde Guerre Mondiale, une lutte sans merci fait rage entre Alex Wolff, qui transmet secrètement des renseignements aux nazis et le commandant Vandam, qui cherche à l'en empêcher à tout prix.
Le jeune Steven Patrick Morrissey cherche sa place dans le monde et surtout dans la scène musicale mancunienne, place qu'il trouvera lorsqu'il rencontrera le guitariste Johnny Marr et qu'ils formeront ensemble les Smiths.
