Clint Ross arrive à Cheyenne et ne tarde pas à s'y faire une réputation d'homme courageux et intègre. Big Bill Harmon, qui projette de dominer la région, fait assassiner le gouverneur et propose à Clint de le faire élire à sa place en espérant le manipuler à son profit.
Poussé par son oncle, Joe Walker, Pete Dawson persuade ses voisins et amis de quitter le Missouri, dont les terres sont appauvries, pour Rock Creek, une ville neuve sur la frontière de l'Orégon. Mais il s'avère que Walker et son associé, Nick Barter, sont des escrocs qui envisage de percer une...
Martin, le Commissaire du comté de Sonora lance un programme de libérations conditionnelles qui va permettre aux deux frères Winters, séparés depuis l'enfance, de se retrouver. Tandis que Dave est devenu prédicateur, Ted est lui un célèbre pistolero plus connus sous le nom de Keeno Philips....
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
