Mal soutenu, le shérif Ben Dixon ne s'en bat pas moins avec courage contre la pègre qui met la ville en coupe réglée. Il arrête deux tueurs à la solde de Mark Roberts, mais celui-ci l'abat avant de les faire évader. Pour le venger, le fils de Ben, Cliff Dixon, prend l'étoile et commence à...
Martin, le Commissaire du comté de Sonora lance un programme de libérations conditionnelles qui va permettre aux deux frères Winters, séparés depuis l'enfance, de se retrouver. Tandis que Dave est devenu prédicateur, Ted est lui un célèbre pistolero plus connus sous le nom de Keeno Philips....
Clint Ross arrive à Cheyenne et ne tarde pas à s'y faire une réputation d'homme courageux et intègre. Big Bill Harmon, qui projette de dominer la région, fait assassiner le gouverneur et propose à Clint de le faire élire à sa place en espérant le manipuler à son profit.
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
