Fraîchement diplômés de l'Institut d'œnologie de Tbilissi, Niko et Otar entrent dans une coopérative vinicole. Otar, plus âgé et plus assuré, se conforme aux exigences des chefs, alors que Niko, naïf et sincère, éprouve quelques difficultés.
À Tbilissi, un pharmacien croise dans le trolleybus le regard d'une jeune femme. La retrouvant par hasard au Conservatoire, il échange avec elle un regard complice. Il la raccompagne.
