A Nara, près de Kyoto, un père vit avec ses trois filles. L'aînée est veuve et les deux autres sont célibataires. Setsuko, la plus jeune, veut favoriser les amours de la cadette, avant de s'ouvrir elle-même à ses sentiments pour le jeune Shoji.
Les bombardements sur Tokyo s'intensifiant en 1944, les parents du jeune Shinji l'envoient chez sa famille à la campagne. En comparaison des espadrilles et des vêtements usés des habitants locaux, l'uniforme d'école pimpant de Shinji semble à la fois splendide et étrange. Shinji se met...
Goro Hanada (interprété par l'acteur fétiche de Suzuki, Jo Shishido) est le tueur numéro 3 dans la hiérarchie des malfaiteurs japonais. Misako Nakajo (interprétée par Annu Mari) lui propose un « contrat », qu'il rate à cause d'un papillon qui se pose sur son arme. Dès lors, il deviendra...
Miyuki Minazuki alias Stray Cat, classée numéro trois dans la guilde des assassins, se retrouve embrigadée dans une guerre entre tueurs désirant tous la même chose : devenir le numéro un.
