Mesfero rêve de puissance et entraîne une véritable armée dans un camp retranché. Pour se fournir des armes il trafique, et la police tente de l'arrêter. Dans une bagarre son frère est tué par un sergent. Mesfero ne pense plus qu'a se venger...
Pendant la guerre du Vietnam, un soldat afro-américain est trahi et laissé pour mort par deux de ses compagnons d’armes. Il est recueilli par des soldats japonais qui lui apprennent le maniement du sabre. Devenu un expert en arts martiaux, le samourai noir revient aux Etats-Unis pour se venger.