Pendant la guerre du Vietnam, un soldat afro-américain est trahi et laissé pour mort par deux de ses compagnons d’armes. Il est recueilli par des soldats japonais qui lui apprennent le maniement du sabre. Devenu un expert en arts martiaux, le samourai noir revient aux Etats-Unis pour se venger.
En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...
