En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...
Mesfero rêve de puissance et entraîne une véritable armée dans un camp retranché. Pour se fournir des armes il trafique, et la police tente de l'arrêter. Dans une bagarre son frère est tué par un sergent. Mesfero ne pense plus qu'a se venger...
