En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne.
Primo Spaggiari, directeur d'une fromagerie industrielle, est en train de fêter son anniversaire quand il apprend l'enlèvement de son fils, Giovanni. Les ravisseurs réclament une importante rançon. Malheureusement, l'entreprise est en difficulté et il est compliqué pour Primo de réunir une...