Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.
Sur les traces de la présence coloniale des USA aux Phillipines, depuis plus d'un siècle. Enquête historique qui confronte l’amnésie collective de la longue guerre américano-philippine aux images et documents d’archive, et à une enquête sur la contamination des sites des anciennes bases...