Ben Healy et sa femme ne se doutent guère de ce qui les attend le jour où ils adoptent Junior. Derrière un sourire enjôleur se cache en fait un petit monstre renvoyé de plusieurs orphelinats...
Danny, un saxophoniste, est témoin du meurtre de son manager et d'une jeune fille sourde et muette. Pour venger ce double meurtre, il décide de mener l'enquête...
Kathleen a toujours porté le souvenir indésirable de son père l'abandonnant elle et sa mère la veille de Noël. Depuis 30 ans, elle refuse de célébrer Noël de quelque façon que ce soit. Mais une tempête de neige la met face à ses blessures du passé, elle devra choisir : se laisser aller...