Après avoir été témoins d'un meurtre, une femme mariée et un étudiant acceptent de ne pas se rencontrer et de ne pas se voir par peur d'exposer leur liaison adultérine.
Akira mène une vie sans but dans un immeuble en ruine destiné à la démolition, quand il rencontre Gill, un Afro-américain qui aime jouer de la mitrailleuse. Gill tente d’échapper à la police militaire après avoir tué un blanc. Passionné de jazz et de culture noire, Akira se sent proche...