Espagne, 1946. Quelque part dans le désert andalous, après une guerre civile qui n'a conduit qu’au désespoir, à la pauvreté et à l'exil, un garçon est en fuite. Poursuivi par les hommes du village, le contremaître en tête, il court sans jamais regarder en arrière. Il fait alors face à...
Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité d'une tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par trois autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et entouré de chiens...
En 1821 au Brésil, un marchand d'esclaves veuf épouse la nièce de son épouse défunte. Mais ses affaires l'obligent à être très souvent en voyage, laissant sa nouvelle femme seule au milieu des esclaves.