Printemps 1961. Le jeune Siggi, 21 ans, vient s'installer chez sa tante à Dresde dans l'espoir de trouver du travail. Il tombe follement amoureux de la poétesse Luise qui l'introduit au sein du fameux club de danse « Le Perroquet Rouge » et lui présente son mari Wolle. Siggi y découvre un...
Joane et Jonathan sont amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Mais le père de Joane ne voit pas de cette union d'un bon œil et leur interdit de se marier. Ils décident donc de fuir de chez eux à travers les bois lorsqu'ils croisent un chemin d'une sorcière. Celle-ci enlève les jeunes...
