Une reine désespère d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où, alors qu'elle versait une larme dans un puits, un grenouille apparaît et lui annonce qu'elle aura bientôt un enfant. En effet, quelques lunes plus tard, la reine donne naissance a une petite fille, Rosalie. Le royaume entier est alors...
La Princesse Sophie fête son 18è anniversaire. A cette occasion, elle reçoit un cadeau tout particulier de sa mère disparue: une petite balle en or. Mais, à son grand désarroi, le précieux objet tombe au fond de l'eau au cours d'une partie de jeu. Apparaît alors une grenouille qui lui...