Isaac Lachman, 40 ans, regarde sa vie se détériorer : sa petite amie vient de le quitter après dix ans de vie commune, sa famille est désespérément intrusive et sa carrière plafonne. Où sont passés ses rêves de jeunesse ?
New York, 1959. Un juif pensif du nom de Rivner et un dur à cuire italo-américain surdimensionné du Lower East Side du nom de Boscolo, tous deux ayant servi à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale et étant revenus transformés en hommes ne correspondent plus à la vie qu'ils avaient...
