Ogden Mears est un ambassadeur américain qui découvre, cachée dans sa cabine de bateau, une comtesse russe. Elle veut aller aux États-Unis. Mears va tomber amoureux, mais sa femme l'attend à Hawaï.
En Chine, après avoir dérobé un microfilm contenant des informations de la plus haute importance, un agent secret britannique est pourchassé par les autorités. Arrivé tant bien que mal à Londres, la traque continue de plus belle et il a juste le temps de se débarrasser de l'objet en le...