Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la...
Soulevé par sa corde, un pendu traverse un arbre. Alors qu'il est en pleine ascension vers les cimes et la mort, la femme qui l'accusait l'innocente. Le pendu est libéré. Il revient doucement à la vie, allongé dans un champ, observant tout ce qui l'entoure.
Octavia, une réalisatrice mélancolique, qui ne peut plus tourner de film, décide de mettre en scène "Conann" pour le théâtre, alors que le véritable Rainer infiltre sa troupe dans le rôle du démon à tête de chien avec l'objectif d'y retrouver, parmi les actrices, la véritable Conann