Le crooner de boîte de nuit de l'époque de la prohibition, Joe E. Lewis, voit sa carrière et presque sa vie écourtée lorsque sa gorge est tranchée en guise de récompense pour avoir quitté l'emploi du chef de la mafia de Chicago, Georgie Parker. Alcoolique épuisé, Joe est ramené des...
Johnny Ears et son ami sourd-muet, Erastus "Deaf" Smith, rejoignent le Texas en 1834, pour s'opposer à la conspiration du général Lucius Morton contre Huston, président de la nouvelle République texane. Ce sera l'occasion pour Johnny de tomber amoureux de Susie, une prostituée. Leur amitié...
