À partir de 1913, le réalisateur Connors découvre la chanteuse Molly Adair. En devenant une star, elle épouse un acteur, alors Connors les vire. Elle le demande comme réalisateur de son prochain film. De nombreuses étoiles silencieuses montrées faisant la transition vers le son.
Un faux swami et son partenaire commercial tordu, dans l'espoir d'acheter le terrain ciblé pour un nouvel aéroport, convainquent le propriétaire de la propriété qu'il n'a pas longtemps à vivre.
A la fin de la Guerre Civile, quatre frères se dirigent à l'ouest. Britt Canfield, l'un d'entre eux accepte un travail sur le chemin de fer de Santa Fe tandis que les trois autres animés par la haine des Nordistes font tout pour empêcher la construction de la voie ferrée.
Son père ayant été emprisonné pour escroquerie, Bob quitte la maison familiale et devient le lieutenant du truand Dwyer, sous le nom de Johnny Apollo. Arrêté à son tour, il retrouve son père devenu surveillant. Il fera échouer une évasion, puis sera grâcié et se réconciliera avec son...
Le Marshal Calem Ware va de ville en ville pour faire appliquer la loi, un domaine dans lequel il excelle. Mais cette vie ne va pas sans sacrifices : sa femme, lassée de cette existence précaire faite de dangers, a fini par le quitter. Il la retrouve à Medicine Bend, une bourgade où il doit...
