Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Aleksandra et sa mère, Draginja, sont amoureuses du même homme, Rade. Tous deux tentent d'utiliser cette romance pour sortir de la même ornière, de la solitude et de la faiblesse, chacun à sa manière. Aleksandra essaie de découvrir son identité et Draginja trouve évidemment plus facile de...
